À peine trois semaines après que le deuxième plus grand groupe pétrolier américain, Chevron, eut annoncé être parvenu à un accord définitif pour le rachat de toutes les actions en circulation du groupe Anadarko pour 57 milliards de dollars, la transaction semble désormais incertaine.
En effet, le Groupe Anadarko a annoncé avant-hier qu’il envisageait d’annuler l’accord de rachat avec le géant Chevron, à qui il donne un délai de quatre jours pour faire une offre supérieure à celle d’Occidental Petroleum. Autrement, la guerre fait rage entre le géant américain Chevron et son compatriote Occidental Petroleum (Oxy) pour le rachat d’Anadarko, groupe pétrolier également américain présent dans plusieurs pays en Afrique, dont l’Algérie. À travers cet accord, c’est le groupe français Total qui contrôlera les actifs d’Anadarko en Afrique. En effet, Occidental Petroleum a également signé un accord avec le français Total pour lui céder les actifs d’Anadrko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud, dans l’éventualité d’un succès de l’offre en cours. Pour rappel, Anadarko qui détient d’importants actifs en Algérie et Chevron étaient parvenus, le 12 avril dernier, à un accord définitif pour le rachat de toutes les actions en circulation du groupe Anadarko pour 33 milliards de dollars, soit 65 dollars par action. La valeur totale de la transaction proposée par Chevron s’élève à 50 milliards de dollars, en incluant également la prise en charge de la dette nette et la valeur comptable des intérêts minoritaires. De son côté, Occidental Petroleum a proposé une offre de 57 milliards de dollars, ouvrant ainsi la porte à une guerre d’enchères entre les deux groupes américains.
Chevron a jusqu’à vendredi pour présenter une nouvelle offre. Dans le cas contraire, Anadarko sera obligé de verser un milliard de dollars à la major américaine au titre des frais d’annulation de l’accord de rachat. Selon de nombreux analystes américains, Chevron demeure, malgré son offre inférieure, le mieux disposé pour reprendre Anadarko. Les activités du deuxième plus grand groupe pétrolier américain après ExxonMobil correspondent mieux au portefeuille d’Anadarko. La major américaine peut facilement absorber une telle acquisition, s’accordent à dire les mêmes analystes. Chevron devrait désormais s’aligner sur l’offre d’Occidental Petroleum, d’autant qu’il a mobilisé le financement nécessaire au rachat et éliminé tous les obstacles à sa conclusion. Lundi la banque d’affaires américaine Morgan Stanley a déclaré s’attendre que Chevron fasse une contre-offre, précisant qu’Occidental Petroleum disposait d’une marge de manœuvre limitée pour revoir son offre initiale, en raison de problèmes de bilan et d’endettement. Présent au Mozambique où il opère un méga projet de GNL, Anadarko détient également d’importants actifs en Algérie où il figure comme le plus grand producteur de brut parmi les partenaires de Sonatrach. Anadarko avait annoncé en mars qu’il souhaitait reconduire ses contrats de production en Algérie et y renforcer son activité. Le groupe qui produit près de 260.000 barils/jour avait demandé l’extension de tous ses contrats d’exploitation d’hydrocarbures en Algérie. Le premier contrat portant sur le champ Hassi-Berkine (HBNS) où le groupe exploite les blocs 404 et 208 arrive à échéance en 2023. Le groupe exploite également en partenariat avec Sonatrach le gisement El-Merk à Illizi, qui représente l’une des plus grandes découvertes de brut réalisées en Algérie ces dernières années, avec des réserves estimées à 1,2 milliard de barils de pétrole et de condensat.
Lamia B.
